稻米市场分析

一、国内市场

市场供给处于青黄不接时期，国储交易、地储轮出中高价频出，优质优价特征明显，稻谷价格整体上涨。同时拉动米价相应上浮，加之各大院校暑期结束，集团性需求增加，下游经销商备货意愿增强，大米价格呈现稳中偏强态势。

（一）陕西市场

稻谷：省内各级储备稻谷仍处于轮出阶段，本年度主要受周边省份行情带动，整体成交价格较去年同期上涨。但近期受其他地区新季早稻陆续上市，省内陈稻走货不畅，主要以完成储备轮换任务为主，价格稳中偏弱运行。据国家粮食电子交易平台统计：西安国家粮食交易中心于2023年7月-8月累计成交各级储备稻谷994吨。具体来看，计划销售2019年陕西产二等中晚籼稻494吨，全部成交，成交价格为2,760元/吨；计划销售2020年陕西产三等晚籼稻500吨，全部成交，成交价格为2,610元/吨。

大米：8月以来，各类学校即将开学及双节临近，下游经销商备货积极性提升，大米走货好转，大米价格稳中偏强运行。根据陕西省粮食和物资储备局官网显示，各地粳米平均价格：渭南市7100元/吨，杨凌市6600元/吨，延安市6600元/吨，榆林市6180元/吨，商洛市6800元/吨，韩城市4500元/吨，宝鸡市6280元/吨，咸阳市5940元/吨，均与上月持平。汉中市6260元/吨，较上月上涨20元/吨；西安市6640元/吨，较上月上涨20元/吨；铜川市6880元/吨，较上月上涨120元/吨；安康市6860元/吨，较上月上涨40元/吨。部分地区籼米平均价格：西安市5540元/吨，商洛市5020元/吨，与上月持平。汉中市5540元/吨，较上月上涨140元/吨。安康市6180元/吨，较上月上涨40元/吨。

（二）主产区市场

1.生产方面：早籼稻收获进入尾声

今年国内早籼稻产量2833.7万吨，比2022年增加21.5万吨，目前主产区早籼稻收购大部分已进入尾声。截至9月5日，安徽累计收购新早籼稻8.9万吨。截至8月31日，浙江累计收购新早籼稻67.67万吨，湖北13万吨，广东42.9万吨。截至8月25日，江西累计收购早籼稻286.5万吨。目前早籼稻市场总体保持稳中偏强走势，其中湖北收购均价2690元/吨，安徽收购均价2604元/吨，江西南昌收购价2840元/吨。

2. 竞价交易方面：最低收购价交易调整 市场成交率上升

根据交易公告显示：国家粮食交易中心于8月初暂停最低收购价早籼稻以及2018 年产中晚稻竞价交易，新增2020-2022年产最低收购价中晚稻的投放。由于市场对稻谷品质要求的不断提高，新增近年存储稻谷的投放，可以有效适应当前市场需求，有利于稻谷去库存。

2023年9月5日共计投放稻谷60.2万吨，实际成交19.7万吨，成交率32.9%，成交均价2633元/吨。其中成交量增加主要来源于安徽、江西中晚稻的成交量增加，合计成交7.8万吨。分品种看，粳稻投放30.1万吨，成交12.3万吨，成交率40.9%，成交均价2660元/吨。中晚籼稻投放30.1万吨，成交7.5万吨，成交均价2589元/吨，成交率24.8%。截至9月5日，2023年最低收购价稻谷竞价交易累计成交226.6万吨，较上年度全年增加173万吨。

3.价格方面：稻谷、大米价格整体上涨

本月国内稻谷价格整体上涨。南方早稻购销逐渐进入尾声，市场余粮下降较快，由于部分省份地方储备轮入工作尚未完成，加快在产区采购早稻，供需趋紧之下，早稻现货价格坚挺上涨。短期稻谷市场仍处于新陈交替时期，市场主体积极采购增加库存，提振陈稻交易行情，使其价格稳中上涨。

1）粳稻市场：本月粳稻价格上调。目前黑龙江圆粒稻谷到厂主流价2700-3000元/吨，长粒香稻谷到厂主流价3440-3700元/吨。吉林超级稻谷到厂价格按4400-4600元/吨做米。辽宁辽星稻谷到厂价3100-3200元/吨，盐丰圆粒稻谷到厂价2900-3100元/吨，出米率70%，按质定价。江苏粳稻到厂主流价2900-3060元/吨，按质定价。

2）籼稻市场：本月南方籼稻谷价格整体上调。据卓创资讯统计安徽、湖北地区中籼稻谷到厂主流价2900-3000元/吨。湖南、江西黄华占稻谷到厂主流价2900-3100元/吨。湖南、江西普通中晚籼稻到厂主流价2800-2900元/吨，按质定价。

3）糯稻市场：本月糯稻价格有所上调。圆粒粳糯稻谷到厂主流价3500-3900元/吨，按质量、地区等定价。

国内大米需求旺季来临，大米市场走货加快，米厂开机率提升，大米市场保持稳中有升态势，优质大米走势相对较强， 8月国内大米价格整体上涨。

1）粳米市场：本月粳稻米价格普遍上涨。目前黑龙江圆粒米出厂主流价3600-3800元/吨，个别有高价3840-3900元/吨。22年长粒香米出厂主流价5000-5200元/吨，部分有低价。吉林超级稻米出厂主流价4100-4200元/吨。辽宁辽星米出厂主流价4000-4400元/吨，盐丰圆粒米出厂3900-4000元/吨。江苏粳米出厂主流价3760-3900元/吨。

2）籼米市场：本月南方地区大米价格整体上涨。安徽地区丰两优米出厂主流价4000-4200元/吨。湖北地区丰两优米主流出厂价格3900-4000元/吨。个别地区有高价。湖南、江西地区黄华占精米主流出厂价格4400-4700元/吨。湖南、江西普通中晚籼米出厂价3900-4200元/吨。

3）糯米市场：本月糯米价格上调。截至8月29日，主产区圆粒粳糯米出厂价格4800-5300元/吨，均价环比上涨5.87%。

4.加工方面：大米加工行业开机率较低

8月主产区米厂平均开工率为22%，较上月提升5个百分点。大米购销走货有所好转，中上旬东北大米需求阶段性增加，故米厂开工率有所提升。

二、国际市场：国际大米价格指数创新高

根据联合国粮农组织8月4日公布的食品价格指数和农产品价格指数显示，大米价格指数上涨2.8%，创2011年9月以来的最高水平。价格指数上涨的背后，是近期多国推出大米出口禁令：印度宣布，禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，以此确保本国市场大米供应充足、缓解印度国内大米价格上涨；俄罗斯政府将大米出口禁令延长至2023年底；阿联酋也宣布暂停大米出口4个月。大米价格指数8月环比上涨9.8%，创15年来的名义高点，反映了世界最主要大米出口国印度在7月实施籼稻精米出口禁令后对贸易的影响。出口禁令时限的不确定性以及对出口限制的担忧导致供应链各方紧守库存并开始重新谈判合约或停止报价，从而导致当前贸易多为小批量交易或是先前已达成的销售。

根据美国农业部2023年8月报告显示：本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量略有增加，消费量和出口量下降，库存量增加。供应量增加40万吨至6.947亿吨，主要原因是印度的期初库存增加，越南的库存减少仅部分抵消这一影响。全球产量环比略有上升，较上年度增加810万吨。全球出口量减少340万吨降至5300万吨，主要由于印度政府禁止除香米和蒸谷米外的稻米出口。印度出口量将减少400万吨至1900万吨，仅部分被巴基斯坦、巴西和越南的出口量增加所抵消。全球消费量将减少100万吨，至5.23亿吨，主要由于亚洲和撒哈拉以南非洲许多国家的进口量减少，从而消费量也减少。全球期末库存将增加130万吨，达到1.718亿吨。印度期末库存上调400万吨，部分抵消了包括中国、越南和巴基斯坦在内的几个出口国期末库存的下降量。

进出口：根据海关总署统计，7月份我国稻米进口量为10.10万吨，环比减少40.08%，同比减少79.80%。2023年1-7月我国累计进口大米190.66万吨，累计进口量同比减少53.27%。进口价格方面，7月份我国稻米进口均价为523.58美元/吨，进口均价环比减少7.42%，同比增加30.61%。

7月份我国稻米出口量为20.47万吨，环比增加63.71%，同比减少22.48%。2023年1-7月我国累计出口大米74.16万吨，累计出口量同比增加74.16%。出口价格方面，7月份我国稻米出口均价543.29美元/吨，出口均价环比减少9.27%，同比增加17.47%。

三、后市分析

稻谷：国储竞价交易在数量、品种以及年份调整之后继续进行。根据国家粮食交易中心公告显示，9月19日最低收购价稻谷竞价交易总投放量60万吨，中晚籼稻、粳稻各30万吨；分年份看，2019年产稻谷投放26.4万吨，2020年产稻谷投放11.2万吨，2021年产稻谷投放20.2万吨，2022年产稻谷投放2.2万吨；分省份看，江西省5万吨，安徽省19.9万吨，黑龙江省25.1万吨，河南省8万吨，吉林省3万吨。

短期来看，新季早稻已开始收获上市，市场重心将逐渐转移至新稻，同时也需重点关注新季中晚稻的生产收获情况。鉴于近期整体行情上涨、年内种植成本的增加以及国际市场上涨对国内市场心理的影响，预计后期稻谷价格稳中偏强运行。

大米：学校等集团大米备货需求已陆续启动，后期还将面临中秋、国庆消费旺季，对大米需求会有所拉动。在市场信心逐步增强的情况下，预计短期国内大米市场可能会迎来阶段性上涨。