新季早稻收获上市

一、国内市场

稻谷市场进入新陈交接期，南方早稻陆续收获上市，稻谷市场购销将逐步转移至早稻市场。中晚稻市场方面，陈稻继续高位坚挺运行，“稻强米弱”格局未变。当前贸易商手中余粮偏少，加工企业按需补库，主要依靠最低收购价交易、各省地方储备轮换补充粮源。大米市场伴随着暑期的到来，下游走货缓慢，加工企业开机情况不甚理想，部分趁淡季停机检修设备，少量有订单的企业还在继续维持生产。

（一）陕西市场

稻谷：省内地方储备稻谷集中轮出已基本告一段落，农户新稻也已基本消耗殆尽，市场以消化前期库存为主。同时伴随天气转热、消费淡季的到来，市场整体走货不畅，大米加工企业开机率偏低，入市采购积极性不高，多采用随用随买策略。据国家粮食电子交易平台统计：西安国家粮食交易中心于2023年7月2日计划销售县级储备稻谷1,300吨，均未成交。具体来看，计划销售2021年湖北产三等中晚籼稻1,300吨，均未成交，委托价格为2,720元/吨。

大米：省内大米市场购销平淡，实际需求持续疲软，大米价格涨幅有限，整体维稳运行。根据陕西省粮食和物资储备局官网显示，各地粳米平均价格：渭南市7100元/吨，杨凌区6600元/吨，延安市6600元/吨，榆林市6180元/吨，商洛市6800元/吨，韩城市4300元/吨，汉中市6240元/吨，西安市6640元/吨，均与上月持平。宝鸡市6280元/吨，较上月下跌20元/吨；铜川市6760元/吨，较上月下跌60元/吨；安康市6820元/吨，较上月上涨200元/吨；咸阳市5940元/吨，较上月上涨80元/吨。部分地区籼米平均价格：汉中市5400元/吨，较上月上涨40元/吨。安康市6140元/吨，较上月上涨20元/吨。西安市5540元/吨，较上月下跌40元/吨。商洛市5020元/吨，与上月持平。

（二）主产区市场

1.生产方面：新季早稻陆续收获

目前，华南南部早稻收获近尾声，华南北部、江南大部早稻处于成熟收获期；广西西北部、福建西南部、江西东南部、湖南北部、湖北东南部、安徽南部的部分早稻仍处于乳熟期；早稻大部发育期接近常年同期或偏早3～6天。江南大部、湖北、安徽、福建、广东大部晚稻处于三叶期，江西和广东北部等地开始移栽；广西大部、广东西部、海南等地晚稻处于播种育苗阶段。

据农业农村部农情调度，截至7月18日，全国早稻已收获61.8%，进度同比快1.5个百分点。其中海南过9.5成，广东过9成，广西、江西过6成，湖南近5成，福建、安徽、湖北过2成。全国晚稻已播栽17.6%，其中江西、海南过3成，湖南、广西过1成，广东、福建、浙江近1成。

2. 竞价交易方面：国储交易持续低迷品种间成交率差异明显

根据国家粮油信息中心统计显示，近段时间以来，最低收购价稻谷成交率始终低于10%，总体处于较低水平。7月11日共计投放稻谷90.1万吨，实际成交7.4万吨，成交率8.2%，周环比基本持平。成交均价2577元/吨，周环比上涨14元/吨。

分省份看，黑龙江成交3.5万吨，周环比减少0.4万吨。此后依次为安徽2.1万吨，吉林1.5万吨，江西0.2万吨，河南0.1万吨。

分品种看，中晚籼稻成交小幅下降，本次投放中晚籼稻30万吨，成交1.95万吨，周环比减少0.62万吨；成交率6.5%，周环比减少2.1个百分点；成交均价2519元/吨，周环比下跌6元/吨。早籼稻成交小幅增加，本次投放早籼稻30万吨，成交0.21万吨，周环比略增0.06万吨；成交均价2430元/吨，周环比下降38元/吨。粳稻投放30万吨，实际成交5.26万吨，周环比增加0.57万吨；成交率17.5%，周环比增加1.9个百分点；成交均价2605元/吨，周环比增加19元/吨。

截至7月11日，2023年最低收购价稻谷累计成交130.8万吨，较2022年全年成交量增加1倍以上。

3.价格方面：稻谷、大米价格整体上涨

从表 2 可以看出，本月国内稻谷价格整体上涨。

1）粳稻市场：粳稻价格有所上调。目前黑龙江圆粒稻谷到厂主流价2680-2940元/吨，长粒香稻谷到厂主流价3340-3560元/吨。吉林超级稻谷到厂价格按4200-4500元/吨做米。辽宁辽星稻谷到厂价3100-3200元/吨，盐丰圆粒稻谷到厂价2900-3100元/吨，出米率70%，按质定价。江苏粳稻到厂主流价涨至2800-2940元/吨，按质定价。

2）籼稻市场：南方籼稻谷价格整体上涨。据卓创资讯统计安徽、湖北地区中籼稻谷到厂主流价2800-3000元/吨。湖南、江西黄华占稻谷到厂主流价2800-3100元/吨。湖南、江西普通中晚籼稻到厂主流价2700-2840元/吨，按质定价。

3）糯稻市场：糯稻价格小幅回落，下旬东北部分反弹。22 年圆粒粳糯稻谷到厂主流价3200-3700元/吨，个别有高低价，按质量、地区定价。

从表3可以看出，本月国内大米价格整体上涨。

1）粳米市场：粳稻米价格小幅上涨。目前黑龙江圆粒新米出厂主流价略涨至3560-3760元/吨；长粒香米出厂主流价 4200-4900元/吨。吉林超级稻米出厂主流价涨至3940-4200 元/吨。辽宁辽星米出厂主流价4000-4400元/吨，盐丰圆粒米出厂价3900-4000元/吨。江苏新粳米出厂主流价涨至 3600-3760元/吨，个别有低价。

2）籼米市场：南方地区大米价格整体上涨。安徽地区丰两优米出厂主流价3960-4100元/吨。湖北地区丰两优米主流出厂价3900-4100元/吨。个别地区有高价。湖南、江西地区黄华占精米主流出厂价4400-4600元/吨。湖南、江西普通中晚籼米出厂价3800-4100元/吨。

3）糯米市场：糯米价格稳中下滑。22年圆粒粳糯米出厂主流价4400-4900元/吨，个别有高低价。长粒籼糯米购销进入尾声。

4.加工方面：大米加工行业开机率较低

6月主产区米厂平均开工率为19%，较上月持平。国内稻米供需格局基本平稳，农户售粮进入尾声，产区米厂以消化库存为主，主要供应老客户。销区市场受气温升高影响，多采用按需采购策略，市场总体购销平稳。

二、国际市场

根据美国农业部2023年7月报告显示：本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量和消费量小幅上升，贸易量和期末库存均增加。全球供应量增加30万吨，至6.943亿吨，主要来源于美国产量增加。全球大米消费量增加10万吨，将达到创纪录的5.239亿吨，主要因为肯尼亚和越南消费量的增幅超过泰国消费量的减幅。全球贸易量增加60万吨，为5,640万吨，主要来源于越南和美国出口量的增加。全球期末库存增加20万吨，为1.704亿吨，因为缅甸、越南和土耳其的库存增加量超过中国台湾地区、孟加拉国和泰国的库存减少量。

进出口：根据海关总署统计，6月份我国稻谷及大米进口量为17万吨，同比减少74.6%；2023年1-6月累计进口量为181万吨，同比减少49.6%。6月份我国稻谷及大米出口量为12万吨，同比减少49.1%；2023年1-6月累计出口量为53万吨，同比减少45.8%。

三、后市分析

稻谷：国储竞价交易常态化进行。根据国家粮食交易中心公告显示，7月25日最低收购价稻谷竞价交易总投放量90万吨，早籼稻、中晚籼稻、粳稻各30万吨；分年份看，2018年产稻谷投放30.1万吨，2019年产稻谷投放43.3万吨，2020年产稻谷投放16.7万吨；分省份看，江西省31万吨，安徽省21.2万吨，黑龙江省19万吨，河南省14.9万吨，吉林省3万吨，江苏省0.6万吨，湖北省0.3万吨。2019年产稻谷依旧是投放主力，占比48%；投放范围有所扩大，由稻谷主产五省扩至七省。

总体来看，中晚籼稻市场热度逐渐下降，预计后期市场重心将转移到新季早稻，需关注新季早稻的收获情况。另外，2022年早籼稻价格的走高，加之种植成本的支撑和最低收购价的上涨，市场对新季早稻价格预期乐观，预计稳中上涨运行。

大米：大米市场进入消费淡季，需求有限，大米加工企业开工率较低，但受原粮价格支撑，预计后期大米价格稳中偏弱运行。