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市场有效供应收紧 玉米价格震荡上行

时间:2024/7/23 15:52:48 来源:西安国家粮食交易中心 阅读:1854
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玉米市场分析

一、市场行情

(一)新季玉米生长状况

据农业气象月报报道,6月份东北地区中南部气温偏高、日照接近常年同期略偏多,大部地区土壤墒情适宜,玉米等作物长势良好;黑龙江气温持续偏低,部分地区农田持续渍涝,春玉米生长缓慢、发育期偏晚。华北中南部、黄淮以及西北地区东南部月内出现高温天气,晴热少雨导致冀鲁豫陕晋皖等6省土壤墒情持续下降,部分地区出现农业干旱,影响夏玉米播种出苗和幼苗生长。截至6月末,东北地区、西北地区、华北春玉米大部处于七叶至拔节期,西南地区处于拔节至吐丝期,广西春玉米大部处于成熟期。华北、黄淮夏玉米处于出苗至七叶期,西南地区夏玉米大部处于七叶至拔节期,局部进入吐丝期。

(二)玉米现货

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6月份全国玉米价格维持上涨趋势。6月份华北地区陆续进入麦收集中期,贸易商以购销小麦为主,玉米出货量减少;东北贸易商存粮成本增加,惜售挺价情绪增强,市场整体上供应偏紧。深加工方面,企业开工率略降,玉米采购量略减;部分饲料企业陆续开始收购小麦,整体玉米采购量减少,需求较低。整体来看,供应面对玉米价格的利多影响强于需求面对玉米价格的利空影响,玉米价格持续走高。据卓创资讯统计,全国玉米6月份月度均价为2360.46元/吨,较上月均价涨61.30元/吨,环比涨幅2.67%,同比跌幅12.86%。

进口方面,据海关总署统计,2024年5月份累计进口玉米105万吨,同比减少36.8%。2024年1-5月累计进口玉米1013万吨,同比减少0.5%。

(三)玉米期货

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截至6月底,大商所玉米主力2409合约收于2414元/吨,较5月底上涨80元/吨,涨幅3.29%。CBOT美玉米主力合约6月份收盘报价441.50美分/蒲式耳,较5月底下跌4.25美分/蒲式耳,跌幅0.95%。

二、玉米消费及下游相关产品分析

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生猪养殖方面,6月份瘦肉型白条猪肉出厂价格环比下跌。据农业农村部瘦肉型白条猪肉出厂价格检测显示,近期16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤23.23元,环比下跌4.7%,同比上涨29.8%,较上周涨幅收窄1.2个百分点。

6月份生猪头均饲料成本继续回落,随着气温升高,终端市场需求疲软态势渐显;叠加前期二次育肥猪源出栏积极性不断提升,市场呈现供大于求局面,带动猪价震荡回落,但因跌幅相对有限,月均值仍环比上涨,截至月底,6月份生猪自繁自养理论盈利均值564.58元/头,环比上涨327.73元/头,涨幅为138.37%;同比上涨719.77元/头,涨幅为463.80%。

深加工方面, 6月玉米淀粉行业加工利润呈现下降趋势,6月份玉米供给阶段性收紧,主要深加工企业上调收购价格刺激上货量,成本压力较前期略有增加。其次受下游养殖饲料行业疲软低迷的影响,玉米副产品市场价格维持弱势,企业整体运营压力不断加重。虽然多数企业通过提涨玉米淀粉价格转嫁成本压力,但涨幅不及预期,行业加工利润出现下降。截至月底,山东地区玉米淀粉企业月度加工利润理论均值参考43.81元/吨,相比上月盈利减少23.9元/吨。

三、省内行情

据陕西省农业农村厅报道,6月上旬以来,全省普遍出现高温天气,日照偏多,且多为阵性降水,渭北、关中大部及陕南、陕北局部出现轻到中旱,个别地区重旱。中旬以后,全省日照偏多,气温偏高,降水偏少。截至目前,省内夏玉米处于三叶期至七叶期。

6月份,陕西省内玉米市场受麦收影响,玉米购销量下降,供应收紧,下游按需采购,价格稍有偏强,但成交节奏不快。据卓创资讯统计,陕西省内玉米月度均价为2453.53元/吨,较上月均价上涨99.72元/吨,涨幅为4.24%,同比跌幅为13.45%。深加工方面,宝鸡阜丰公司月度收购均价为2250元/吨,较上月上涨15元/吨,涨幅为0.67%。据陕西省农业农村厅畜产品及饲料价格分析,本周全省仔猪平均价格52.19元/公斤,环比下降0.17%;活猪平均价格17.84元/公斤,环比下降0.11%;猪肉平均价格27.81元/公斤,环比上涨0.04%。

国家粮食电子平台交易方面,截至7月1日,2024年西安国家粮食交易中心共计轮换地方储备玉米14300吨,成交均价为2410.70元/吨。其中:共计采购县级储备玉米1800吨,均价为2760.00元/吨;共计销售市级储备玉米12500吨,均价为2360.40元/吨。

四、供需预测

国内:据农业农村部《2024年6月份中国农产品供需形势分析》报告显示,本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前,东北受降水偏多影响,局部前期偏旱区域墒情得到有效缓解,整体出苗率同比基本持平。华北南部和黄淮大部气温持续偏高,土壤墒情偏差,对夏玉米播种和出苗不利,要密切关注土壤墒情变化,及时造墒补种、降温保苗。国内市场,农户手中余粮基本见底,贸易商挺价惜售意愿较强,深加工和饲用消费需求保持稳定。

美国:根据《美国农业部报告》预估,2024/25年度美国玉米的情况是:与上月相比无变化。即供应量、国内使用量、出口量以及期末库存均增加。玉米产量为149亿蒲式耳,较上年度下降3%,因为面积减少的部分被单产增加所抵消,单产为181.0蒲式耳/英亩。美国玉米总供应量将达到169亿蒲式耳。总使用量较上年度增长不到1%,原因是国内使用量和出口量增加。食用、种用及工业用途的玉米量为69亿蒲式耳。用于乙醇的玉米量与上年度持平。饲用量因供应增加和预期价格下降而上调。出口量增加5000万蒲式耳至22亿蒲式耳,这得益于阿根廷、巴西、俄罗斯和乌克兰合计出口减少540万吨。玉米期末库存将比上年度增加8000万蒲式耳,主要由于供应量的增长量超过使用量,季节平均价格为4.40美元/蒲式耳,低于上年度的25美分/蒲式耳。

国际:2024/25年度全球玉米的情况是:除美国外的其他国家的产量略低、贸易量略有增加以及期末库存相对减少。除美国外的其他国家的玉米产量微增,乌克兰和赞比亚的增产部分被俄罗斯的减产所抵消。乌克兰的玉米种植面积上调,而俄罗斯的则下调。赞比亚的玉米产量增加,主要来自种植面积和单产的双双增长。除美国外的其他国家的大麦产量减少,其中欧盟、印度、阿根廷、俄罗斯和乌克兰的减少,部分被澳大利亚的增加所抵消。乌克兰和坦桑尼亚的玉米出口量增加,但俄罗斯的出口量减少。玉米进口量上调的国家有马拉维、赞比亚和莫桑比克。除美国外的其他国家的玉米期末库存下降,主要来源于南非、俄罗斯和坦桑尼亚的减少。全球玉米期末库存减少150万吨,为3.108亿吨。

五、后市分析

6月份,基层玉米粮源逐步消耗,市场有效供应收紧,加之新季玉米生长受不利天气影响,玉米价格呈上升趋势。进入7月后,东北部分地区低洼农田渍涝风险增加,华北、黄淮、西北地区东南部等地降水偏多,影响玉米购销及新季玉米生长,整体玉米供应仍相对偏紧,玉米价格暂无下行空间。

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